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社保金融产品管理系统

社保金融产品管理系统
社保金融产品管理系统是一个为社保机构和金融机构提供服务的管理系统,旨在协助社保机构进行社保金融产品的管理和运营。该系统提供了一套完整的功能,包括产品创建、产品管理、销售管理、客户管理、投资管理、风险管理等。社保机构可以通过该系统轻松创建各种类型的社保金融产品,并进行灵活的产品管理,以满足不同客户的需求。销售管理模块可以帮助社保机构实现产品销售的全流程管理,包括销售渠道的建立、销售人员的管理、销售业绩的追踪等。客户管理模块能够帮助社保机构对客户进行全面的管理,包括客户信息的录入、购买记录的查询、服务跟踪等。投资管理模块可以帮助社保机构对社保金融产品的投资进行有效的管理,包括资金投入的计划、风险评估的分析、收益的跟踪等。风险管理模块可以帮助社保机构对产品运营过程中的风险进行评估和控制,确保产品的安全性和稳定性。总之,社保金融产品管理系统是一个集合了产品管理、销售管理、客户管理、投资管理和风险管理等功能的综合管理系统,可以帮助社保机构高效地管理社保金融产品,提升运营效益。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、角色、权限、手机号码、电子邮件地址、状态等
2 产品管理 产品名称、产品描述、产品代码、产品类型、风险等级、起始日期、结束日期、利率、最小投资金额、最大投资金额等
3 合同管理 合同编号、产品名称、投资人姓名、投资金额、起始日期、结束日期、合同状态、签署日期、合同文件等
4 投资管理 投资人姓名、产品名称、投资金额、投资日期、收益率、到期日期、收益金额、投资状态等
5 风险评估 投资人姓名、投资金额、风险偏好、风险评分、投资建议、评估日期等
6 交易记录 交易时间、交易类型、交易金额、投资人姓名、产品名称、交易状态、交易备注等
7 支付 投资人姓名、产品名称、投资金额、支付方式、支付状态、支付时间、支付金额、支付详情等
8 提现 投资人姓名、投资金额、提现方式、提现状态、申请时间、提现金额、提现手续费、提现银行账号等
9 账户余额 投资人姓名、账户余额、冻结金额、可用余额、更新时间等
10 数据报表 报表类型、起始日期、结束日期、数据指标、图表类型、导出格式等
TAG标签:社保 / 金融产品  HOT热度:12
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