*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、联系方式等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、性别、身份证号、手机号码、邮箱、家庭地址等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类别、保险公司、保费、投保年龄限制等 |
4 | 保单管理 | 保单号、保险产品、被保险人、保单状态、生效日期、失效日期等 |
5 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、理赔金额、理赔状态、理赔日期、理赔原因等 |
6 | 保险合同管理 | 合同编号、客户姓名、保险产品、签订日期、合同详情等 |
7 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人、联系方式、渠道地址等 |
8 | 保险销售管理 | 销售人员、销售渠道、保险产品、销售日期、销售数量等 |
9 | 保费结算管理 | 保单号、保费金额、支付方式、支付时间、支付状态等 |
10 | 统计分析 | 保险产品统计、保单状态统计、理赔金额统计、销售数量统计等 |