*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、受保人姓名、保险金额、保险期限、缴费状态、保费金额等 |
2 | 理赔管理 | 理赔编号、投保人姓名、受保人姓名、理赔金额、理赔原因、理赔状态、理赔日期等 |
3 | 退保管理 | 保单号、投保人姓名、受保人姓名、退保原因、退保日期、退保状态等 |
4 | 保费管理 | 保单号、投保人姓名、受保人姓名、缴费期限、缴费金额、缴费状态、缴费日期等 |
5 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户地址、客户邮箱等 |
6 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保费价格、保险期限、产品特性、产品说明等 |
7 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道电话、渠道邮箱、渠道负责人等 |
8 | 员工管理 | 员工姓名、员工性别、员工年龄、员工职位、员工电话、员工邮箱等 |
9 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、退保数量、缴费数量、保费收入、理赔金额、退保金额、保单状态统计、理赔状态统计、退保状态统计等 |
10 | 任务分配 | 任务类型、任务内容、分配人员、完成人员、分配日期、完成日期等 |
11 | 审核管理 | 审核编号、审核类型、审核内容、审核结果、审核日期、审核人员等 |
12 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档描述、上传人员、上传日期、下载次数等 |
13 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒人员、提醒状态等 |
14 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉人姓名、投诉内容、投诉处理人员、投诉日期、处理结果等 |
15 | 协议管理 | 协议编号、协议类型、协议内容、协议签署日期、协议生效日期、协议失效日期等 |
16 | 保险费率管理 | 产品名称、费率类型、费率数值、费率生效日期、费率失效日期、适用人群等 |
17 | 权限管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户密码、创建日期、最后登录日期等 |
18 | 保险案例管理 | 案例编号、案例类型、案例描述、案例处理人员、案例日期、处理结果等 |
19 | 提醒设置 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒人员、提醒状态、提醒方式等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统地址、系统管理员、系统邮箱、系统日志等 |