*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户年龄、客户性别、客户电话号码、客户地址、客户职业、客户保单数量等 |
2 | 合同管理 | 合同号、合同类型、保险公司、产品名称、生效日期、到期日期、保险金额、保单状态等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请号、保单号、理赔类型、理赔日期、理赔金额、理赔状态、理赔原因等 |
4 | 佣金管理 | 佣金编号、佣金金额、佣金比例、佣金支付日期、保单号、佣金状态等 |
5 | 保费管理 | 保费编号、保费金额、保费支付日期、保单号、保费状态等 |
6 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品保额、产品保费、产品描述、产品状态等 |
7 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道类型、渠道名称、渠道地址、渠道电话号码、渠道状态等 |
8 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、佣金总额、保费总额、客户数量、合同数量、产品数量等 |
9 | 审批流程 | 审批编号、审批类型、审批状态、申请人、审批人、审批意见、审批日期等 |
10 | 风险评估 | 保单号、预估风险等级、风险描述、风险评估日期、客户姓名、产品名称、风险状态等 |