*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、家庭地址、职业、年收入、保险受益人、紧急联系人、备注等 |
2 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险类型、保险金额、保险期限、投保日期、保费金额、受益人、保险状态、备注等 |
3 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险类型、保险金额范围、保险期限、所需保费、保险责任、保险条款、备注等 |
4 | 保费管理 | 保单号、保费金额、缴费日期、缴费方式、缴费状态、备注等 |
5 | 申请理赔管理 | 保单号、客户姓名、理赔类型、理赔原因、申请日期、理赔状态、备注等 |
6 | 理赔审核管理 | 申请单号、申请日期、客户姓名、保单号、理赔类型、理赔金额、理赔原因、审核结果、理赔状态、备注等 |
7 | 客户投诉管理 | 投诉单号、客户姓名、联系方式、投诉类型、投诉内容、投诉日期、投诉状态、备注等 |
8 | 保险合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同类型、签订日期、生效日期、终止日期、合同状态、备注等 |
9 | 保险费率管理 | 保险类型、保险金额范围、保险期限范围、所需保费、费率类型、费率、备注等 |
10 | 保险代理人管理 | 代理人编号、姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、合作开始日期、合作结束日期、备注等 |
11 | 系统用户管理 | 用户名、密码、姓名、角色、职称、联系方式、备注等 |
12 | 权限管理 | 角色名称、权限类型、权限名称、备注等 |
13 | 客户分析报表 | 客户姓名、年龄、性别、职业、保险类型、保险金额、保险期限、投保日期、保费金额、受益人、保险状态、备注等 |
14 | 保单统计报表 | 保单号、客户姓名、保险类型、保险金额、保险期限、投保日期、保费金额、受益人、保险状态、备注等 |
15 | 保费统计报表 | 保单号、保费金额、缴费日期、缴费方式、缴费状态、备注等 |
16 | 理赔统计报表 | 申请单号、申请日期、客户姓名、保单号、理赔类型、理赔金额、理赔原因、审核结果、理赔状态、备注等 |
17 | 客户投诉统计报表 | 投诉单号、客户姓名、联系方式、投诉类型、投诉内容、投诉日期、投诉状态、备注等 |
18 | 保险合同统计报表 | 合同编号、客户姓名、合同类型、签订日期、生效日期、终止日期、合同状态、备注等 |
19 | 保险费率统计报表 | 保险类型、保险金额范围、保险期限范围、所需保费、费率类型、费率、备注等 |