*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、电话号码、地址、邮箱地址、职业、年龄等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、保险产品、保费金额、保险期限、缴费状态等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请号码、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔日期等 |
4 | 保费管理 | 应收保费、实收保费、拖欠保费、保费到期日期、保费缴纳状态等 |
5 | 续保管理 | 续保申请号码、续保金额、续保时间、续保状态等 |
6 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人编号、代理人级别、代理人联系方式、代理人所属部门等 |
7 | 销售业绩管理 | 销售人员姓名、销售人员编号、销售额、保单数量、佣金金额等 |
8 | 统计分析 | 客户数量、保单数量、理赔数量、保费收入、退保数量等 |
9 | 权限管理 | 用户姓名、登录账号、密码、用户角色、用户权限等 |
10 | 系统设置 | 系统参数、系统日志、数据备份、数据恢复、数据清理等 |