*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户性别、客户电话号码、客户地址、客户邮箱、客户生日、客户职业、客户婚姻状况、客户教育程度等 |
2 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员编号、销售渠道、销售日期、销售金额、销售产品、销售地点、销售客户编号、销售备注等 |
3 | 保险政策 | 保险政策名称、保险政策编号、保险公司、保险类型、保险金额、保险期限、保险费用、保险生效日期、保险失效日期、保险客户编号等 |
4 | 理赔处理 | 理赔申请日期、理赔申请人、理赔处理人员、理赔金额、理赔状态、理赔原因、理赔附件、理赔备注、理赔客户编号等 |
5 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、保险公司、保险产品、保险金额、保险期限、保险费用、保险客户编号、保险生效日期、保单状态等 |
6 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒日期、提醒内容、提醒接收人、提醒状态、提醒备注等 |
7 | 营销活动 | 活动名称、活动日期、活动类型、活动地点、活动费用、活动参与人、活动备注等 |
8 | 报表统计 | 报表名称、报表类型、报表日期、报表数据、报表备注等 |
9 | 服务请求 | 请求类型、请求日期、请求处理人员、请求内容、请求状态、请求附件、请求备注、请求客户编号等 |
10 | 客户群体管理 | 群体名称、群体描述、群体人数、群体规模、群体年龄段、群体性别、群体行业、群体备注等 |