*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、联系方式、出生日期、职业、家庭成员、附件资料等 |
2 | 销售渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、联系人、联系方式、地址等 |
3 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保额、保险期限、保费、投保年龄、保险责任等 |
4 | 销售员管理 | 姓名、性别、联系方式、出生日期、所属部门、员工编号、职位等 |
5 | 客户关系管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系方式、客户地址等 |
6 | 销售数据分析 | 日期、渠道名称、产品名称、销售员名称、保单数量、保费收入、佣金收入等 |
7 | 销售报表生成 | 日期、渠道名称、产品名称、销售员名称、保单数量、保费收入、佣金收入等 |
8 | 保单管理 | 保单号、保险产品、保费、投保人、被保险人、投保日期、保险期限、受益人等 |
9 | 佣金管理 | 保单号、佣金编号、佣金金额、佣金支付日期、销售员名称、渠道名称等 |
10 | 业绩考核 | 销售员姓名、部门名称、考核指标、考核得分、考核日期等 |
11 | 客户意见反馈 | 客户姓名、联系方式、反馈内容、反馈日期等 |
12 | 补充投保资料管理 | 保单号、投保人身份证号码、被保险人身份证号码、联系方式、附件材料、提交日期等 |
13 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、合同起始日期、合同终止日期等 |
14 | 客户价值分析 | 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系方式、购买保险次数、累计保费金额等 |
15 | 理赔管理 | 保单号、被保险人姓名、理赔类型、理赔金额、理赔日期、理赔回复等 |
16 | 预约管理 | 客户姓名、联系方式、预约时间、预约事项、预约状态、操作员等 |
17 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、参与人数、活动地点等 |
18 | 续保管理 | 保单号、客户姓名、联系方式、续保起始日期、续保终止日期、续保金额等 |
19 | 客户标签管理 | 客户编号、客户姓名、标签名称、标签类型、创建日期、标签描述等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件名、备份路径、恢复日期、恢复文件名、恢复路径等 |