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保险营销管理系统

保险营销管理系统
保险营销管理系统是针对保险行业所开发的一种专门用于管理保险营销活动的系统。该系统利用计算机技术和数据管理原理,为保险公司提供一个集中管理、监控和分析保险销售业务的平台。保险营销管理系统主要包括以下功能:销售人员管理、销售计划制定、目标管理、销售业绩分析、客户关系管理等。首先,系统能够对销售人员进行管理,包括招募、培训、绩效考核等,确保销售团队的高效运作。同时,销售计划制定功能让保险公司能够根据市场情况和公司目标,制定销售策略和计划,并通过系统跟踪执行情况。其次,系统还能够帮助保险公司设定销售目标,并实时监控销售业绩。通过数据分析功能,管理人员可以了解销售团队的业绩表现,及时发现问题并采取相应措施,提高销售效率和业绩。最后,保险营销管理系统还包括客户关系管理功能,帮助保险公司建立和维护客户档案,跟踪客户需求,提供个性化的服务。通过这些功能,保险公司能够更好地了解客户,提高满意度,增加客户黏性。总之,保险营销管理系统通过集中管理、监控和分析保险销售业务,帮助保险公司提升销售绩效,优化客户关系,实现可持续发展。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 姓名、性别、联系方式、出生日期、职业、家庭成员、附件资料等
2 销售渠道管理 渠道编号、渠道名称、渠道类型、联系人、联系方式、地址等
3 保险产品管理 产品编号、产品名称、产品类型、保额、保险期限、保费、投保年龄、保险责任等
4 销售员管理 姓名、性别、联系方式、出生日期、所属部门、员工编号、职位等
5 客户关系管理 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系方式、客户地址等
6 销售数据分析 日期、渠道名称、产品名称、销售员名称、保单数量、保费收入、佣金收入等
7 销售报表生成 日期、渠道名称、产品名称、销售员名称、保单数量、保费收入、佣金收入等
8 保单管理 保单号、保险产品、保费、投保人、被保险人、投保日期、保险期限、受益人等
9 佣金管理 保单号、佣金编号、佣金金额、佣金支付日期、销售员名称、渠道名称等
10 业绩考核 销售员姓名、部门名称、考核指标、考核得分、考核日期等
11 客户意见反馈 客户姓名、联系方式、反馈内容、反馈日期等
12 补充投保资料管理 保单号、投保人身份证号码、被保险人身份证号码、联系方式、附件材料、提交日期等
13 保险合同管理 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、合同起始日期、合同终止日期等
14 客户价值分析 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系方式、购买保险次数、累计保费金额等
15 理赔管理 保单号、被保险人姓名、理赔类型、理赔金额、理赔日期、理赔回复等
16 预约管理 客户姓名、联系方式、预约时间、预约事项、预约状态、操作员等
17 营销活动管理 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、参与人数、活动地点等
18 续保管理 保单号、客户姓名、联系方式、续保起始日期、续保终止日期、续保金额等
19 客户标签管理 客户编号、客户姓名、标签名称、标签类型、创建日期、标签描述等
20 数据备份与恢复 备份日期、备份文件名、备份路径、恢复日期、恢复文件名、恢复路径等
TAG标签:保险 / 营销  HOT热度:18
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