*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色、部门、地址、注册时间等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保费、保险期限、主要特点、承保范围、是否有效、创建时间等 |
3 | 报价与契约管理 | 客户姓名、客户身份证号码、客户手机号码、保险产品名称、报价金额、生效日期、到期日期、投保日期等 |
4 | 保单管理 | 保单号码、客户姓名、客户身份证号码、保险产品名称、保额、保费、承保日期、到期日期、理赔状态等 |
5 | 理赔管理 | 保单号码、客户姓名、客户身份证号码、保险产品名称、申请日期、审核日期、理赔金额、理赔状态、理赔类型等 |
6 | 统计分析 | 日期、保险产品数量、保单数量、理赔数量、报价金额总计、保费总计、最高理赔金额、平均保费等 |
7 | 行业监测 | 保险产品名称、保险公司名称、保费、承保范围、产品类型、市场占有率、竞争对手数量、上市时间、最新动态等 |
8 | 客户管理 | 客户姓名、客户身份证号码、客户手机号码、性别、年龄、职业、地址、最近联系日期、购买历史等 |
9 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、负责人、参与客户、开始日期、结束日期、预算、实际费用、备注等 |
10 | 用户反馈管理 | 用户姓名、反馈内容、反馈时间、反馈类型、处理状态、处理人员、处理意见、处理时间等 |