*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、保险金额、保费、保险期限、保险责任、保险条款、承保条件、保险费率、保险费计算公式、公司名称、公司地址、公司联系人、公司联系方式、销售渠道、销售员姓名、销售员联系方式、销售员部门、销售员单位等 |
2 | 报价管理 | 报价单号、报价日期、报价人姓名、报价人联系方式、被保险人姓名、被保险人联系方式、车辆型号、车辆注册日期、车辆购买价格、报价有效期、报价金额、报价人员姓名、报价人员部门、报价人员单位等 |
3 | 投保管理 | 投保单号、投保日期、投保人姓名、投保人电话、投保人证件类型、投保人证件号码、被保险人姓名、被保险人电话、被保险人证件类型、被保险人证件号码、被保险车辆型号、被保险车辆注册日期、被保险车辆购买价格、投保费用、投保人员姓名、投保人员部门、投保人员单位等 |
4 | 承保管理 | 保单号、承保日期、保险期限、被保险车辆型号、被保险车辆注册日期、被保险车辆购买价格、保费、承保人姓名、承保人电话、承保人证件类型、承保人证件号码、被保险人姓名、被保险人电话、被保险人证件类型、被保险人证件号码、承保人员姓名、承保人员部门、承保人员单位等 |
5 | 理赔管理 | 理赔单号、理赔日期、车辆损失情况、事故责任、被保险人姓名、被保险人联系方式、承保人姓名、承保人联系方式、理赔金额、理赔状态、理赔人员姓名、理赔人员部门、理赔人员单位等 |
6 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保期限、续保费用、续保人姓名、续保人电话、续保人证件类型、续保人证件号码、被保险人姓名、被保险人电话、被保险人证件类型、被保险人证件号码、续保人员姓名、续保人员部门、续保人员单位等 |
7 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户证件类型、客户证件号码、客户类型、客户行业、客户公司名称、客户公司地址、客户公司联系人、客户公司联系方式、客户所属销售员姓名、客户所属销售员部门、客户所属销售员单位等 |
8 | 销售管理 | 销售员姓名、销售员联系方式、销售员部门、销售员单位、销售员等级、销售员所属客户姓名、销售员所属客户电话、销售员所属客户地址、销售员所属客户类型、销售员所属客户行业等 |
9 | 统计分析 | 保险产品销售统计、客户类型分析、销售员业绩统计、理赔金额统计、续保率分析、报价单数量统计、报价成功率分析、客户满意度调查等 |
10 | 审批管理 | 审批单号、审批日期、审批人姓名、审批人联系方式、审批结果、审批意见、审批人员姓名、审批人员部门、审批人员单位等 |