*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户编号、客户类型、客户联系人、客户联系电话、客户地址、客户邮箱等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保单类型、保单生效日期、保单到期日期、投保人姓名、投保人电话、受益人姓名、受益人联系方式等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请号、理赔类型、理赔日期、保单号、被保险人姓名、被保险人联系电话、理赔金额、理赔状态等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、承保范围、产品价格、产品详情、产品发布日期等 |
5 | 营销管理 | 营销活动名称、活动类型、活动开始日期、活动结束日期、营销人员姓名、营销人员联系电话、活动地点、活动费用等 |
6 | 保费管理 | 保费编号、保单号、保费金额、保费缴纳日期、缴费方式、缴费人姓名、缴费人联系电话等 |
7 | 统计分析 | 保险产品销售额、保单数量、理赔次数、客户数量、客户分布、营销活动效果等 |
8 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工职位、员工电话、员工住址、员工邮箱等 |
9 | 续保管理 | 续保申请号、保单号、续保日期、续保费用、被保险人姓名、被保险人联系电话、续保状态等 |
10 | 进件管理 | 进件号、进件类型、进件时间、客户名称、客户联系电话、进件状态、进件备注等 |