*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、姓名、电话号码、邮件地址、地址、职位、公司名称、所属部门等 |
2 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、保险公司、被保险人、保险起始日期、保险终止日期、保费金额、附加信息、受益人、经办人等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔类型、理赔日期、保单编号、被保险人、受益人、索赔金额、索赔事由、状态、处理人等 |
4 | 保费管理 | 保费编号、保单编号、保险起始日期、保险终止日期、保费金额、缴费日期、缴费方式、缴费状态、经办人等 |
5 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保险公司、保费金额、承保范围、适用人群、保险期限、保险责任、保险条款等 |
6 | 统计报表 | 统计类型、统计开始日期、统计结束日期、统计内容、统计结果、报表类型、报表格式、生成日期、统计人等 |
7 | 客户服务 | 服务编号、客户姓名、服务类型、服务日期、处理人、服务内容、处理结果、客户评价、客户满意度等 |
8 | 续保管理 | 续保编号、保单编号、续保起始日期、续保终止日期、续保状态、续保金额、经办人、审核人、审核日期等 |
9 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动日期、参与人数、活动地点、活动内容、活动费用、宣传渠道、活动结果等 |
10 | 员工管理 | 员工ID、员工姓名、员工性别、员工年龄、员工电话、员工邮箱、员工职位、员工部门、入职日期、离职日期等 |