*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户姓名、用户编号、手机号码、用户类型、邮箱地址等 |
2 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险产品代码、保险类型、保险费用、保险责任等 |
3 | 经纪人管理 | 经纪人姓名、经纪人编号、经纪人手机号码、经纪人邮箱地址、经纪人地区等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户手机号码、客户邮箱地址、客户地址等 |
5 | 投保单管理 | 投保单号、保险产品代码、投保人姓名、投保人身份证号码、投保日期等 |
6 | 保单管理 | 保单号、投保单号、保险产品代码、保险起期、保险止期等 |
7 | 签单管理 | 签单号、保单号、经纪人编号、客户编号、签单日期等 |
8 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、投保人姓名、投保人身份证号码、理赔日期等 |
9 | 保费管理 | 保费编号、保单号、保险起期、保险止期、应缴保费金额等 |
10 | 统计分析 | 业绩统计、销售统计、签单统计、理赔统计、保费统计等 |