*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户等级、客户公司名称等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、保险类型、生效日期、到期日期、保费金额、保单状态、投保人姓名、被保险人姓名等 |
3 | 保险理赔管理 | 理赔号码、理赔类型、理赔申请日期、理赔金额、理赔状态、保险公司名称、投保人姓名、被保险人姓名等 |
4 | 续保提醒 | 保单到期日期、续保提醒日期、客户姓名、客户电话、保险类型、续保状态等 |
5 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉日期、投诉类型、投诉内容、客户姓名、客户电话、投诉状态等 |
6 | 客户服务记录管理 | 记录编号、服务日期、服务类型、服务内容、客户姓名、客户电话、服务人员姓名等 |
7 | 短信/邮件营销 | 发送日期、发送方式、客户姓名、客户电话、客户邮箱、营销内容等 |
8 | 客户反馈管理 | 反馈编号、反馈日期、反馈类型、反馈内容、客户姓名、客户电话、反馈状态等 |
9 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保额范围、保费范围、产品类型、产品描述、公司名称等 |
10 | 员工管理 | 员工编号、姓名、电话、邮箱、职位、部门等 |
11 | 提成计算 | 员工编号、保单号码、提成金额、提成日期、提成状态等 |
12 | 市场调研 | 调研编号、调研日期、调研内容、调研结果、调研人员姓名、调研状态等 |
13 | 客户升级管理 | 客户姓名、客户电话、升级日期、升级前等级、升级后等级、升级原因等 |
14 | 员工考核管理 | 考核编号、员工编号、考核日期、考核内容、考核结果、考核人姓名等 |
15 | 保险报表生成 | 报表类型、报表日期、报表内容、生成人员姓名、生成日期等 |
16 | 客户数据分析 | 分析日期、分析内容、客户数量、交易金额、保费金额、客户类型等 |
17 | 客户群体管理 | 客户群体名称、群体人数、群体描述、客户等级、保险类型、群体状态等 |
18 | 保险合同管理 | 合同编号、合同类型、签订日期、生效日期、到期日期、合同金额、客户姓名、客户电话等 |
19 | 客户评级管理 | 评级编号、评级日期、客户姓名、客户电话、客户评级、评级人姓名等 |
20 | 客户流失预警 | 客户姓名、客户电话、流失日期、流失原因、流失状态、提醒日期等 |