*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、身份证号、手机号码、电子邮箱、家庭住址、职业、保险偏好、客户评级、客户备注等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险公司、保险期限、保额、保费、缴费方式、保障范围、产品特点、适用客户群等 |
3 | 保单管理 | 保单号、客户名称、产品名称、保险起始日期、保险终止日期、缴费状态、保险金额、缴费金额、保单状态、保单附加信息等 |
4 | 投保单管理 | 投保单号、客户姓名、身份证号、联系电话、电子邮箱、家庭住址、保险产品名称、保险起始日期、保险终止日期、缴费方式、投保单填写日期、投保单状态等 |
5 | 保险合同管理 | 合同编号、客户姓名、身份证号、联系电话、电子邮箱、家庭住址、保险产品名称、保险起始日期、保险终止日期、保险金额、缴费方式、合同签署日期、合同状态、合同附件等 |
6 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、客户姓名、保险产品名称、报案日期、理赔事故日期、理赔状态、理赔金额、赔付金额、理赔说明、理赔附件等 |
7 | 续保管理 | 续保编号、保单号、客户姓名、保险产品名称、续保起始日期、续保终止日期、续保金额、续保方式、续保状态、续保附件等 |
8 | 保费催缴管理 | 催缴通知编号、保单号、客户姓名、保险产品名称、催缴起始日期、催缴终止日期、催缴状态、催缴金额、催缴方式、催缴附件等 |
9 | 业务报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、报表备注等 |
10 | 用户管理 | 用户姓名、用户账号、用户密码、用户角色、用户权限、用户状态等 |