全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 产品管理 | 产品名称、产品描述、保额、保费、缴费方式、保险期限、保险责任、免赔额、附加保障、保险费率、承保年龄、投保对象、保单类型、保险合同条款、退保规则、保单状态、保单号、代理人名称、经办人名称、业务部门名称等 |
| 2 | 客户管理 | 客户姓名、客户手机号、客户身份证号、客户邮箱、客户地址、客户年龄、客户职业、客户家庭情况、客户需求分析、客户备注信息等 |
| 3 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员编号、销售日期、销售渠道、销售地点、销售数量、销售金额、销售状态、客户姓名、客户手机号等 |
| 4 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保人身份证号、投保人手机号、被保人姓名、被保人身份证号、被保人手机号、保险产品名称、保险期限、保费、缴费方式、保险责任、保险状态、保单生成日期、保单所属销售员、保单所属客户等 |
| 5 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、报案人姓名、报案人手机号、报案人身份证号、案件类型、案件描述、状态、理赔金额、理赔日期、理赔原因、风险评估、理赔进度、理赔结果等 |
| 6 | 统计分析 | 销售额统计、保单数量统计、退保率统计、理赔额统计、客户增长率统计、产品销售排名、销售人员业绩排名、客户满意度调查、渠道效益分析、客户维系情况分析等 |
| 7 | 合同管理 | 合同号、合同名称、合同有效期、合同类型、合同签约日期、合同金额、合同状态、合同相关文件、合同所属客户、合同所属销售员等 |
| 8 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人工号、代理人电话、代理人邮箱、代理人级别、代理人所属部门、代理人状态、代理人所属服务地区、代理人分成比例、代理人备注信息等 |
| 9 | 业务开发 | 目标市场分析、竞争对手分析、产品研发计划、市场推广策略、销售业绩目标、团队业绩分配、客户需求调研、市场拓展计划、业务合作机构管理、客户关系维护计划等 |
| 10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、客户标签管理、产品分类管理、保险责任设置、基础数据维护、渠道管理、绩效考核设置、日志管理等 |
微信扫码沟通