*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、电话号码、邮箱、地址、保险类型、保险起始日期、保险终止日期、保费金额、保单号码等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险金额、保险期限、保险费率、适用年龄、是否有免赔额、理赔说明、保险公司名称、保险公司联系方式等 |
3 | 保单管理 | 保单号码、客户姓名、保险产品名称、投保时间、保单状态、保单类型、保费金额、保单生效日期、保单失效日期、受益人姓名、保费支付方式等 |
4 | 保险合同管理 | 合同编号、保险公司名称、保险产品名称、合同类型、合同签订日期、合同生效日期、合同失效日期、保费金额、被保险人姓名、受益人姓名等 |
5 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号码、理赔申请日期、理赔审核状态、受理人员、理赔金额、理赔类型、赔付方式、理赔原因、支付账户、支付日期等 |
6 | 业务员管理 | 姓名、性别、年龄、电话号码、邮箱、地址、入职日期、离职日期、职位、直属上级、所属团队、销售额、提成比例等 |
7 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、电话号码、邮箱、地址、渠道类型、推广方式、合作起始日期、合作终止日期、服务费率、合同编号等 |
8 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动内容、活动费用、参与人数、参与客户、备注、营销方式等 |
9 | 保险费用管理 | 保费编号、保单号码、客户姓名、保费金额、保费支付日期、保费支付方式、收款账户、收款人姓名、支付金额、支付日期等 |
10 | 统计报表 | 报表名称、报表类型、统计对象、统计维度、统计指标、报表日期、生成人员、生成时间、报表格式、报表备注等 |