*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工职位、员工手机号码、员工邮箱、员工所属部门、员工入职日期、员工状态、员工上级、员工工资等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、客户所属员工、客户备注等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、产品价格、产品描述、产品状态、产品销售开始日期、产品销售结束日期、产品销售地点、产品销售数量等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、订单日期、订单客户、订单产品、订单数量、订单金额、订单状态、订单备注等 |
5 | 保单管理 | 保单编号、保单日期、保单客户、保单产品、保单保费、保单起始日期、保单结束日期、保单状态、保单备注等 |
6 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔日期、理赔客户、理赔保单、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔备注等 |
7 | 续保管理 | 续保编号、续保日期、续保客户、续保保单、续保保费、续保起始日期、续保结束日期、续保状态、续保备注等 |
8 | 支付管理 | 支付编号、支付日期、支付客户、支付保单、支付金额、支付方式、支付状态、支付备注等 |
9 | 统计分析 | 销售统计、保单统计、理赔统计、续保统计、支付统计等 |
10 | 报表生成 | 销售报表、保单报表、理赔报表、续保报表、支付报表等 |