*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、保险公司、保单类型、签约日期、生效日期、到期日期、被保险人、保费金额、保额、缴费频率、受益人、投保人等 |
2 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、理赔日期、受理人、理赔类型、理赔状态、受益人、赔偿金额、赔付方式、银行账号、理赔说明等 |
3 | 客户管理 | 客户号、客户姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期、手机号码、电子邮箱、通讯地址、职业、职务等 |
4 | 产品管理 | 产品代码、产品名称、保险公司、产品类型、保险期限、最低保额、保费计算方式、保障范围、是否可分红、适用人群等 |
5 | 销售管理 | 销售编号、销售姓名、销售等级、所属团队、所属部门、联系方式、销售业绩、签约日期、佣金比例、推广渠道等 |
6 | 统计报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、报表周期、报表范围、统计指标、数据来源、报表格式、报表备注等 |
7 | 渠道管理 | 渠道代码、渠道名称、渠道类型、上级渠道、所属地区、联系人、联系电话、电子邮箱、合作合同、渠道级别等 |
8 | 代理管理 | 代理编号、代理姓名、所在地区、机构名称、公司类型、证件类型、证件号码、销售员工、代理类型、合作状态等 |
9 | 支付管理 | 支付编号、保单号、支付金额、支付方式、支付时间、支付状态、支付渠道、银行账号、支付备注、支付确认人员等 |
10 | 进件管理 | 进件编号、保单号、进件日期、进件渠道、进件类型、申请人姓名、申请人证件号码、承保城市、承保地区、代理人等 |
11 | 维修管理 | 维修编号、保单号、维修日期、维修类型、维修状态、维修费用、维修厂家、维修说明、维修人员、维修地点等 |
12 | 短信管理 | 短信编号、发送人、接收人、发送时间、短信内容、短信状态、短信类型、发送渠道、短信长度、短信费用等 |
13 | 用户权限 | 用户编号、用户名、密码、用户角色、用户级别、用户部门、用户状态、创建日期、最后登录时间、登录次数等 |
14 | 日志记录 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作模块、操作类型、操作内容、操作结果、IP地址、操作设备、操作系统等 |
15 | 消息通知 | 消息编号、发送人、接收人、发送时间、消息标题、消息内容、消息状态、消息类型、接收方式、阅读状态等 |
16 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系电话、电子邮箱、入职日期、所属部门、岗位等 |
17 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、所属地区、联系人、联系电话、电子邮箱、合作状态、上级机构、机构等级等 |
18 | 积分管理 | 积分编号、客户号、积分类型、积分日期、积分变动、积分余额、积分来源、积分备注、活动名称、兑换方式等 |
19 | 任务调度 | 任务编号、任务名称、任务类型、执行时间、任务状态、任务内容、处理人员、任务备注、任务优先级、任务关联对象等 |
20 | 审批管理 | 审批编号、申请人、申请时间、审批类型、审批状态、审批意见、审批结果、审批人员、审批时间、审批备注等 |