*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、出生日期、联系方式、邮箱、地址、职业等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保单类型、保单生效日期、保单终止日期、缴费状态、保费金额等 |
3 | 理赔管理 | 理赔申请号、被保险人姓名、理赔类型、理赔申请日期、理赔状态、理赔金额等 |
4 | 保费管理 | 保费结算日期、保费金额、保费结算状态、缴费渠道等 |
5 | 保险产品管理 | 产品名称、产品种类、保险公司、投保年龄范围、保险金额等 |
6 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员编号、销售渠道、销售额等 |
7 | 统计分析 | 保单数量、理赔次数、保费收入、销售额等 |
8 | 客户关系管理 | 与客户的沟通记录、客户分类、客户满意度、客户投诉等 |
9 | 保险合同管理 | 合同号、投保人姓名、被保险人姓名、合同生效日期、合同终止日期等 |
10 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、职位、入职日期、离职日期等 |
11 | 系统设置 | 用户管理、权限设置、角色管理、系统日志等 |
12 | 保险费率管理 | 保险费率表、保险费率生效日期、保险费率类型、费率调整原因等 |
13 | 理赔审核 | 审核人员姓名、审核结果、审核日期、审核备注等 |
14 | 保险报告生成 | 报告编号、报告类型、生成日期、报告内容等 |
15 | 保险费用预测 | 保险类型、费用预测时间段、预测结果、误差范围等 |
16 | 保险索赔历史 | 索赔记录编号、索赔类型、索赔日期、索赔金额、索赔原因等 |
17 | 保险续保提醒 | 保单号、续保日期、续保提醒方式、提醒内容等 |
18 | 保险批改管理 | 批改申请号、批改类型、批改申请日期、批改状态、批改内容等 |
19 | 保险合作机构管理 | 合作机构名称、合作机构类型、联系人、联系方式、合作机构地址等 |
20 | 保险营销活动 | 活动名称、活动类型、活动日期、参与人数、活动结果等 |