*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 保险名称、保险类型、保险费率、保险条款、赔付限制、承保范围、保费计算方式、承保年龄限制、保险期限、续保规则、保险责任等 |
2 | 保险合同管理 | 合同编号、保险人、受益人、受保人、投保日期、保险金额、保费金额、批单信息、保单状态、生效日期、失效日期等 |
3 | 理赔管理 | 保险公司、理赔编号、理赔类型、理赔状态、申请日期、理赔金额、赔付日期、赔付方式、赔付明细、赔付原因等 |
4 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、证件类型、证件号码、客户职业、客户邮箱、客户身体状况、客户生日、客户性别等 |
5 | 保单管理 | 保险公司、保单号码、投保人、被保人、保险金额、保险费用、缴费日期、保单状态、生效日期、失效日期等 |
6 | 保险费用管理 | 费用类型、保险金额、保费、缴费日期、缴费人、缴费状态、缴费方式、客户姓名、客户证件号码、保单号码等 |
7 | 潜在客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、证件类型、证件号码、对接人员、客户来源、客户意向度、创建时间、更新时间等 |
8 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人电话、代理人邮箱、代理人级别、代理地区、奖励政策、提成比例、创建时间、更新时间等 |
9 | 统计分析 | 日期范围、保险类型、统计指标、按保险产品、统计结果等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、密码策略、系统日志、系统参数、系统备份、数据字典、操作日志、通知设置等 |