*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、手机号码、邮箱地址、注册时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品编码、类型、价格、保险期限、保额、保险责任、适用人群、销售区域、备注等 |
3 | 保单管理 | 保单号、产品名称、保险期限、投保人姓名、被保险人姓名、投保日期、生效日期、保单状态、备注等 |
4 | 保险销售 | 销售人员姓名、销售渠道、销售时间、销售金额、佣金比例、提成金额、产品名称、投保人姓名、被保险人姓名、备注等 |
5 | 保险理赔管理 | 理赔编号、保单号、被保险人姓名、理赔类型、理赔金额、理赔原因、理赔状态、申请时间、审核时间、备注等 |
6 | 客户信息管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期、手机号码、联系地址、电子邮箱、备注等 |
7 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签约日期、生效日期、合同期限、保险金额、保险利率、合同状态、备注等 |
8 | 保险费用管理 | 费用编号、保单号、费用类型、费用金额、费用日期、费用状态、备注等 |
9 | 保险产品分类管理 | 分类名称、分类编码、备注等 |
10 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、证件类型、证件号码、手机号码、电子邮箱、代理机构、佣金比例、备注等 |
11 | 保险渠道管理 | 渠道名称、渠道编码、渠道类型、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、渠道地址、备注等 |
12 | 保险销售统计 | 统计日期、销售人员姓名、销售金额、提成金额、保单数量、产品名称、备注等 |
13 | 保险理赔统计 | 统计日期、理赔类型、理赔金额、申请数量、审核通过数量、理赔比例、备注等 |
14 | 保险费用统计 | 统计日期、费用类型、费用金额、收入数量、支出数量、费用比例、备注等 |
15 | 保险公司信息管理 | 公司名称、公司编码、公司地址、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、备注等 |
16 | 保险产品费率管理 | 产品名称、费率类型、费率数值、生效日期、失效日期、备注等 |
17 | 保险代理机构管理 | 机构名称、机构编码、机构类型、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、机构地址、备注等 |
18 | 保险续保管理 | 保单号、续保时间、续保费用、续保状态、续保人员、续保备注等 |
19 | 系统日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、操作IP地址、备注等 |