*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、用户角色、邮箱、联系电话、部门等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、保费、保险期限、保额、投保人要求、保险责任、保费计算规则、保险公司等 |
3 | 订单管理 | 订单号、投保人姓名、被保人姓名、订单状态、下单时间、保单号、支付状态、出单时间、保险费用等 |
4 | 保单管理 | 保单号、被保人姓名、保险期限、保证金额、保费支付方式、受益人信息、附加保险条款、理赔记录、退保处理等 |
5 | 理赔管理 | 理赔单号、被保人姓名、理赔状态、理赔金额、理赔申请时间、出险时间、赔付理由、赔付方式、赔付账号等 |
6 | 续保管理 | 保单号、续保到期日期、续保状态、续保金额、续保方式、续保操作人、续保通知时间、续保回访记录、续保费用等 |
7 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道级别、渠道地址、渠道联系人、渠道联系电话、渠道提成方式、渠道费率、所属区域等 |
8 | 佣金管理 | 佣金结算号、渠道名称、保单号、保险产品、佣金金额、结算时间、结算方式、结算状态、佣金发放账户、佣金发放备注等 |
9 | 客户关系管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户邮箱、所在地区、客户来源、客户偏好、客户关联人信息等 |
10 | 报表统计 | 查询起始时间、查询结束时间、查询条件、数据类型、数据集合、统计指标、报表类型、导出格式、报表展示方式等 |