*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、性别、联系方式、角色、部门、邮箱地址等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、权限列表等 |
3 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险金额、保险类型、保费、生效日期、失效日期等 |
4 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、被保险人姓名、理赔金额、理赔状态、申请日期、审批日期、处理人员等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、甲方名称、乙方名称、合同金额、签订日期、生效日期、失效日期等 |
6 | 档案管理 | 档案编号、档案名称、档案类型、归档日期、创建人、备注等 |
7 | 统计分析 | 保单数量、理赔金额、保费收入、保险类型统计、团险/个险统计、理赔情况分析等 |
8 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、联系人姓名、联系方式、客户类型、客户级别、所属行业等 |
9 | 任务管理 | 任务编号、任务标题、任务内容、任务状态、负责人、截止日期、创建日期、完成日期等 |
10 | 通知公告 | 公告编号、公告标题、公告内容、发布人、发布日期、所属部门等 |
11 | 风险管理 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险等级、责任部门、处理人员、风险描述等 |
12 | 项目管理 | 项目编号、项目名称、项目负责人、所属部门、开始日期、结束日期、项目进度等 |
13 | 报表管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、报表内容、负责人等 |
14 | 日程管理 | 日程编号、日程标题、日程内容、开始时间、结束时间、负责人、参与人员等 |
15 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、性别、入职日期、所属部门、职位、联系方式等 |
16 | 待办事项 | 事项编号、事项标题、事项内容、截止日期、事项状态、负责人等 |
17 | 投诉管理 | 投诉编号、投诉人姓名、被投诉人姓名、投诉内容、处理人员、处理日期、处理结果等 |
18 | 备忘录管理 | 备忘录编号、备忘录标题、备忘录内容、创建人、创建日期、提醒日期等 |
19 | 审批流程 | 流程编号、流程名称、发起人、审批人、审批状态、审批意见、审批日期等 |
20 | 日志管理 | 日志编号、操作人员、操作内容、操作时间、操作模块等 |