*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户地址、客户邮箱、客户职业、客户身份证号码、客户保单数量、客户保费总额等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保单类型、保单生效日期、保单失效日期、保费金额、保险产品名称、被保险人姓名、被保险人年龄、受益人姓名、受益人身份证号码等 |
3 | 赔案管理 | 赔案号、赔案类型、赔付金额、受理日期、出险日期、事故类型、受益人姓名、受益人联系方式、受益人邮箱、理赔状态等 |
4 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人年龄、代理人联系方式、代理人地址、代理人邮箱、代理人职业、代理人等级、代理人所属机构、代理人佣金比例等 |
5 | 签单管理 | 签单号、签单日期、签约客户姓名、签约客户联系方式、签约代理人姓名、签约代理人联系方式、签约保险产品名称、签约保费金额、签约状态等 |
6 | 续保管理 | 续保单号、续保日期、被续保人姓名、被续保人联系方式、续保代理人姓名、续保代理人联系方式、续保保险产品名称、续保保费金额、续保状态等 |
7 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道联系人、渠道联系方式、渠道地址、渠道邮箱、合作开始日期、合作结束日期、合作状态等 |
8 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保障期限、保险金额、投保年龄范围、保费计算规则、产品特性、保单条款等 |
9 | 佣金结算 | 结算编号、结算日期、代理人姓名、代理人联系方式、结算金额、结算方式、结算状态、保单号、保费金额等 |
10 | 统计分析 | 日期范围、保单数量、保费总额、赔付金额、签单数量、续保数量、有效客户数量、代理人人数、渠道数量、保单类型等 |