*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户手机号码、客户身份证号码、客户地址、客户职业、客户家庭状况、客户备注等 |
2 | 产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品销售状态、产品价格、产品详情、产品备注等 |
3 | 资金管理 | 资金ID、客户ID、资金账号、资金余额、支付密码、资金流水号、交易金额、交易日期、交易类型、交易状态等 |
4 | 理财管理 | 理财ID、客户ID、产品ID、理财起始日期、理财结束日期、理财金额、理财收益率、理财状态、收益金额、理财备注等 |
5 | 保险管理 | 保险ID、客户ID、保险名称、保险类型、保险期限、保险费用、赔付金额、保险生效日期、保险失效日期、保险状态、保险备注等 |
6 | 报表管理 | 报表ID、客户ID、报表类型、报表日期、投资收益、资产总额、周转率、交易笔数、近期理财产品、近期保险产品等 |
7 | 推荐管理 | 推荐ID、客户ID、推荐产品ID、推荐日期、推荐人姓名、推荐人手机号码、推荐佣金、推荐状态、推荐备注等 |
8 | 帐户管理 | 帐户ID、客户ID、登录账号、登录密码、帐户类型、注册日期、帐户状态、帐户余额、支付密码、最后登录时间等 |
9 | 权限管理 | 权限ID、角色ID、模块名称、权限控制、创建时间、修改时间、操作权限、数据权限、角色名称、角色描述等 |
10 | 消息管理 | 消息ID、客户ID、推送标题、推送内容、推送时间、消息状态、已读标记、消息类型、接收人、发送人等 |