*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户手机号码、客户地址、客户邮箱地址、客户职业、客户身份证号码、客户保险购买记录、客户投诉记录等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、产品价格、产品保险期限、产品保险金额、产品投保年龄限制、产品保障范围、产品适用人群、产品特点、产品服务条款等 |
3 | 保单管理 | 保单号码、投保人姓名、投保人性别、投保人年龄、投保人手机号码、投保人地址、投保人邮箱地址、被保人姓名、被保人性别、被保人年龄、被保人手机号码、被保人地址、被保人邮箱地址、保险产品名称、保险起始日期、保险终止日期、保险费用、保单状态、保单生效日期、保单失效日期等 |
4 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号码、理赔申请日期、被保人姓名、被保人性别、被保人年龄、被保人手机号码、被保人地址、被保人邮箱地址、保险产品名称、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔处理日期、理赔处理人员、理赔备注等 |
5 | 缴费管理 | 保单号码、保单状态、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费人姓名、缴费人手机号码、缴费人地址、缴费人邮箱地址等 |
6 | 统计分析 | 客户数量、保险产品数量、保单数量、理赔数量、缴费数量、销售额、退保数量、投诉数量、理赔金额总额、缴费金额总额等 |
7 | 用户权限管理 | 用户名、用户密码、用户角色、用户所属部门、用户权限、用户邮箱地址、用户手机号码等 |
8 | 客户投诉管理 | 投诉单号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户手机号码、客户地址、客户邮箱地址、投诉类型、投诉原因、投诉内容、投诉状态、投诉处理日期、投诉处理人员等 |
9 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工年龄、员工手机号码、员工地址、员工邮箱地址、员工职位、员工所属部门、员工入职日期、员工离职日期等 |
10 | 消息通知 | 消息编号、消息标题、消息内容、消息发送者、消息接收者、消息发送时间、消息状态、消息类型等 |