*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、保险公司、被保险人、保险类型、投保日期、保费金额、保期、保单状态、受益人、缴费方式、续保日期等 |
2 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、理赔类型、理赔申请日期、理赔金额、理赔状态、理赔结果、理赔员、理赔说明、客户签名等 |
3 | 保费管理 | 保费收据号、保单号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态、缴费人、客户签名、发票号码、发票日期等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、手机号码、家庭地址、邮箱地址、职业、联系人姓名、联系人电话、客户类型、备注等 |
5 | 保险产品管理 | 产品名称、保险公司、产品类别、产品详情、保额范围、保费率、适用对象、健康要求、赔付比例、保险期限等 |
6 | 代理人管理 | 代理人姓名、身份证号、手机号码、工号、所属机构、职级、佣金比例、银行账户、签约日期、代理状态等 |
7 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、保费收入、索赔金额、续保率、理赔率、代理人佣金、产品销售统计、客户满意度、保单逾期率等 |
8 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、被保险人、保险类型、生效日期、到期日期、合同状态、合同金额、保费金额、签约代理人等 |
9 | 保险信息查询 | 保单号、姓名、身份证号、手机号码、理赔号、保费收据号、合同编号、申请日期、申请人、赔付比例等 |
10 | 保险费用核算 | 保单号、投保日期、被保险人、保费金额、保费率、利润计算、佣金计算、保险公司、代理人、赔付风险评估等 |