*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、身份证号码、邮箱地址、地址、注册时间、账号状态、角色等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、保险公司、保险类型、起保日期、终止日期、保费、保额、保险责任、适用人群、承保区域等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、身份证号码、联系方式、客户地址、客户邮编、客户邮箱、客户状态、创建时间、更新时间等 |
4 | 保单管理 | 保单号、保险产品、投保人、被保险人、受益人、保单状态、保费支付方式、保险期限、保障金额、生效日期、失效日期等 |
5 | 签单管理 | 签单号、签单日期、员工姓名、保险公司、销售渠道、保险产品、签单状态、保费总额、所属部门、保单号列表等 |
6 | 承保管理 | 承保人、保险产品、投保日期、投保金额、保单状态、保费总额、保险责任、保险期限、索赔次数、索赔金额等 |
7 | 理赔管理 | 理赔申请号、保单号、被保险人、索赔人、索赔日期、索赔金额、索赔状态、索赔类型、理赔原因、理赔说明等 |
8 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保状态、续保金额、续保期限、续保方案、续保理由、续保承运人、续保机构、续保险种等 |
9 | 保费管理 | 保单号、保险公司、保费金额、缴费日期、缴费方式、缴费状态、缴费期限、缴费人、缴费备注、费用类型等 |
10 | 报表统计 | 保险公司、保单号、索赔申请号、客户姓名、理赔金额、保费金额、签单日期、承保日期、续保日期、产品名称等 |