*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户身份证号码、客户地址、客户职业、客户邮箱、客户备注信息等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品投保年限、产品保额、产品保费、产品描述、产品特性、产品适用人群、产品备注信息等 |
3 | 保单管理 | 保单号码、保单类型、客户姓名、产品名称、保单状态、投保日期、保险起期、保险止期、保险金额、缴费方式等 |
4 | 投保管理 | 客户姓名、产品名称、投保日期、保险起期、保险止期、保险金额、缴费方式、被保险人姓名、被保险人性别、被保险人年龄等 |
5 | 续保管理 | 保单号码、续保日期、续保期限、续保保费、续保状态、客户姓名、产品名称、保险起期、保险止期等 |
6 | 理赔管理 | 理赔号码、理赔日期、理赔类型、理赔状态、理赔金额、客户姓名、产品名称、保险起期、保险止期、被保险人姓名等 |
7 | 缴费管理 | 保单号码、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态、客户姓名、产品名称、保险起期、保险止期等 |
8 | 批改管理 | 保单号码、批改日期、批改类型、批改内容、客户姓名、产品名称、保险起期、保险止期等 |
9 | 统计报表 | 产品名称、保单号码、客户姓名、产品类型、保单状态、投保日期、保险起期、保险止期、保险金额、缴费方式等 |
10 | 用户管理 | 用户名、密码、用户角色、用户姓名、用户性别、用户联系方式、用户邮箱、用户备注信息等 |