全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户职业、客户证件号码、客户保险起始日期、客户保险终止日期、客户保险金额等 |
| 2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、保险费率、保险起始日期、保险终止日期、保额范围、保险公司、最低年龄要求、最高年龄要求等 |
| 3 | 保单管理 | 保单号、保险产品、保险起始日期、保险终止日期、保费金额、投保人姓名、被保险人姓名、受益人姓名、受益比例、受益人关系等 |
| 4 | 缴费管理 | 保单号、保费金额、缴费日期、到期日期、缴费方式、缴费状态、付款人姓名、付款账号、付款金额、备注等 |
| 5 | 理赔管理 | 报案号、保单号、理赔日期、理赔金额、理赔状态、受益人姓名、受益人关系、理赔原因、理赔说明、理赔结果等 |
| 6 | 续保管理 | 保单号、保费金额、续保日期、到期日期、续保状态、续保方式、续保人姓名、续保人联系方式、续保备注、续保费用等 |
| 7 | 佣金管理 | 保单号、代理人姓名、佣金金额、佣金比例、支付日期、支付方式、支付状态、佣金来源、佣金说明、备注等 |
| 8 | 团险管理 | 团险名称、团险类型、团险描述、保费金额、保险起始日期、保险终止日期、团体名称、团体人数、团体地址、团体联系方式等 |
| 9 | 批改管理 | 保单号、批改类型、批改日期、批改内容、批改申请人、批改审批人、批改状态、批改说明、批改结果、备注等 |
| 10 | 险种管理 | 险种名称、险种类型、险种描述、保险费率、生效日期、失效日期、保额范围、险种责任、特别约定、保险公司等 |
| 11 | 理财产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、起投金额、预期收益率、投资期限、认购日期、融资方、风险等级、发行机构等 |
| 12 | 契约管理 | 契约号、契约类型、签订日期、生效日期、失效日期、契约金额、契约状态、契约对象、契约内容、契约备注等 |
| 13 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉人姓名、投诉日期、投诉内容、投诉状态、处理人姓名、处理日期、处理结果、处理备注、投诉人联系方式等 |
| 14 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道联系方式、渠道负责人、渠道简介、渠道状态、渠道合作期限、渠道备注等 |
| 15 | 排序管理 | 排序编号、排序名称、排序类型、排序顺序、排序日期、排序状态、排序内容、排序介绍、排序备注、排序标志等 |
| 16 | 仲裁管理 | 仲裁编号、仲裁人姓名、仲裁日期、仲裁事项、仲裁结果、仲裁状态、仲裁说明、仲裁费用、仲裁备注、仲裁发票号等 |
| 17 | 价格管理 | 产品名称、价格类型、价格日期、价格描述、价格金额、价格单位、价格状态、价格生效日期、价格失效日期、价格备注等 |
| 18 | 分销管理 | 分销编号、分销人姓名、分销日期、分销数量、分销金额、分销状态、分销方式、分销产品、分销地区、分销备注等 |
| 19 | 业务规则管理 | 规则编号、规则名称、规则类型、规则描述、规则条件、规则动作、规则状态、规则生效日期、规则失效日期、规则备注等 |
| 20 | 报表管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、报表状态、报表生成人、报表审批人、报表备注、报表标识等 |
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