*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱地址、住址、账户状态等 |
2 | 角色管理 | 角色名、角色描述、权限列表等 |
3 | 权限管理 | 权限名、权限描述、权限类型、所属模块、所属角色等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱地址、住址、身份证号码、账户状态等 |
5 | 保险产品管理 | 产品名称、产品描述、产品类型、保额范围、保费范围、投保年龄范围、购买方式等 |
6 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保费金额、保险期间、生效日期、失效日期、保险产品、保单状态等 |
7 | 员工管理 | 员工工号、姓名、性别、手机号码、邮箱地址、职务、部门、入职日期、离职日期、员工状态等 |
8 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、联系人、联系电话、机构状态等 |
9 | 经纪人管理 | 经纪人工号、姓名、性别、手机号码、邮箱地址、职务、部门、入职日期、离职日期、经纪人状态等 |
10 | 业绩管理 | 员工工号、员工姓名、保单号、保费金额、提成比例、提成金额、业绩日期等 |
11 | 客户投诉管理 | 投诉单号、客户姓名、投诉内容、投诉日期、处理人、处理结果、投诉状态等 |
12 | 理赔管理 | 理赔单号、保单号、客户姓名、理赔金额、理赔日期、理赔状态等 |
13 | 续保管理 | 保单号、客户姓名、保费金额、保险期间、续保日期、续保状态等 |
14 | 系统日志管理 | 日志编号、操作用户、操作时间、操作内容、操作结果等 |
15 | 消息提醒管理 | 消息编号、消息发送人、消息接收人、消息标题、消息内容、发送时间、消息状态等 |
16 | 数据统计分析 | 统计日期、统计项、统计数值、统计类型等 |
17 | 财务管理 | 财务单号、财务流水号、财务类型、财务金额、财务日期、财务状态等 |
18 | 客户合同管理 | 合同编号、客户姓名、合同类型、签约日期、合同有效期、合同状态等 |
19 | 提醒服务管理 | 提醒编号、提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒状态等 |
20 | 代办事项管理 | 事项编号、事项名称、事项内容、截止日期、负责人、事项状态等 |