*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户年龄、客户职业等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保单类型、保单生效日期、保单失效日期、保费金额等 |
3 | 理赔管理 | 理赔单号、被保险人姓名、出险日期、理赔金额、理赔状态等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保费金额、保额、保险期限等 |
5 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、保费收入、退保数量、退保金额等 |
6 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人职称、代理人电话、代理区域、代理佣金等 |
7 | 保费结算 | 结算单号、保费金额、结算日期、结算方式、结算状态等 |
8 | 财务管理 | 保费收入、理赔支出、佣金支出、保单退保金额、保单续保金额等 |
9 | 风险评估 | 风险等级、保险措施、风险评估报告、保险费用推荐等 |
10 | 保单续保 | 续保单号、续保日期、续保费用、保费逾期天数、续保状态等 |
11 | 报案管理 | 报案号、案件类型、报案日期、事故原因、行政区域等 |
12 | 保单审核 | 审核单号、审核结果、审核人员、审核日期、审核意见等 |
13 | 保单退保 | 退保单号、退保申请日期、退保原因、退保金额、退保状态等 |
14 | 客户投诉管理 | 投诉单号、投诉内容、投诉日期、处理人员、处理结果等 |
15 | 保险费率管理 | 保险产品、保险费率、费率生效日期、费率失效日期、费率调整原因等 |
16 | 保费计算 | 被保险人年龄、保险期限、保险金额、保费率、保费金额等 |
17 | 消息通知 | 系统通知、理赔进度通知、保费到期提醒、续保提醒、退保操作通知等 |
18 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工职位、员工电话、员工入职日期等 |
19 | 保险条款管理 | 保险条款编号、条款内容、保额范围、保险责任、免赔额等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、权限设置、系统日志、数据备份、系统字典等 |