*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系电话、地址、邮箱、职业、保险类型、保单号等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险公司、保险类型、投保人、被保险人、保险期限、保险金额、保费、缴费方式、备注等 |
3 | 保额管理 | 保险类型、保额范围、保险费用、保险期限、适用年龄段、适用性别、适用职业、适用地区、备注等 |
4 | 保险费率管理 | 保险类型、保险费率、保费计算公式、适用年龄段、适用性别、适用职业、适用地区、备注等 |
5 | 理赔管理 | 保单号、理赔人、理赔时间、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔原因、备注等 |
6 | 续保管理 | 保单号、保险公司、续保时间、续保期限、续保费用、续保方式、备注等 |
7 | 保费缴纳管理 | 保单号、缴费时间、缴费金额、缴费方式、缴费状态、缴费期限、备注等 |
8 | 险种管理 | 险种名称、保险公司、适用年龄段、适用性别、适用职业、适用地区、保额范围、保费率、备注等 |
9 | 短信通知 | 手机号码、发送时间、短信内容、发送状态、备注等 |
10 | 电子保单 | 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险期限、保险金额、电子保单文件、备注等 |
11 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置、日志管理、数据备份、数据恢复、系统信息、系统日志、备注等 |
12 | 营销活动 | 活动名称、活动时间、活动地点、活动主题、参与人数、营销方式、备注等 |
13 | 业绩统计 | 保险类型、时间范围、业绩类型、业绩指标、业绩数值、备注等 |
14 | 保险报表 | 保险类型、报表日期、报表内容、备注等 |
15 | 数据分析 | 数据源、分析指标、分析方式、分析结果、备注等 |
16 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道负责人、联系电话、地址、邮箱、备注等 |
17 | 保险合同模板管理 | 模板名称、模板文件、所属保险公司、备注等 |
18 | 系统通知管理 | 通知标题、发布时间、通知内容、发布人、通知状态、备注等 |
19 | 用户反馈管理 | 反馈人、反馈时间、反馈内容、反馈类型、处理状态、处理反馈人、备注等 |
20 | 系统维护 | 系统监控、错误日志、性能优化、版本更新、系统备份、系统恢复、系统日志、备注等 |