*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险合同管理 | 合同编号、生效日期、到期日期、承保对象、保费金额、受益人、保险责任、保险附加项目等 |
2 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔日期、报案日期、理赔状态、赔偿金额、被保险人、理赔原因、所属保险合同等 |
3 | 保费缴纳管理 | 保单编号、缴费时间、缴费金额、缴费方式、应缴日期、缴费状态、所属保险合同等 |
4 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、联系电话、身份证号码、家庭地址、邮箱地址、职业信息等 |
5 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保险公司、保费计算方式、保险责任描述、保险期限、保险附加项目等 |
6 | 保险代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人性别、联系电话、职业信息、是否在职、所属保险公司等 |
7 | 客户投保管理 | 投保编号、投保日期、保险类型、投保金额、投保人、受益人、保费金额、保险期限、所属保险产品等 |
8 | 保险理财管理 | 理财编号、理财日期、理财类型、理财金额、预期收益、所属保险合同等 |
9 | 保险申请管理 | 申请编号、申请日期、申请类型、申请内容、申请状态、所属保险合同等 |
10 | 保险理赔审核 | 审核编号、审核日期、审核结果、审核人、所属理赔申请等 |
11 | 保险合同续保 | 续保编号、续保日期、续保金额、所属保险合同等 |
12 | 保险理赔报表 | 报表编号、报表名称、生成日期、报表内容、所属保险合同等 |
13 | 保险产品销售报表 | 报表编号、报表名称、生成日期、报表内容、所属保险产品等 |
14 | 客户信息查询 | 查询条件、客户列表、客户详情等 |
15 | 保险产品查询 | 查询条件、产品列表、产品详情等 |
16 | 保险代理人查询 | 查询条件、代理人列表、代理人详情等 |
17 | 保险申请查询 | 查询条件、申请列表、申请详情等 |
18 | 保险合同查询 | 查询条件、合同列表、合同详情等 |
19 | 系统日志管理 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作内容等 |