全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、证件类型、证件号码、联系电话、邮箱地址、联系地址、行业类别、投资偏好、备注信息等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行机构、投资领域、投资周期、收益率、风险评级、募集规模、投资范围、产品说明等 |
| 3 | 资金管理 | 资金账号、资金类型、交易日期、交易类型、交易金额、交易对方、交易用途、付款账号、收款账号、备注信息等 |
| 4 | 投资管理 | 客户名称、投资产品、投资金额、购买日期、到期日期、收益金额、收益日期、风险评估、投资收益率、备注信息等 |
| 5 | 风险管理 | 客户名称、投资产品、风险评估日期、风险评估结果、风险修正措施、风险限额、风险等级、风险预警措施、备注信息等 |
| 6 | 收益分析 | 产品名称、投资金额、投资收益、收益日期、投资期限、平均年化收益率、收益分布图、收益率趋势分析、备注信息等 |
| 7 | 业绩评估 | 客户名称、产品名称、评估日期、业绩评估结果、评估指标、达成情况、业绩排名、业绩对比、备注信息等 |
| 8 | 市场研究 | 研究报告名称、研究报告日期、研究报告作者、研究报告内容、市场趋势分析、投资机会评估、研究报告评级、备注信息等 |
| 9 | 预警监控 | 客户名称、产品名称、预警类型、预警指标、预警日期、预警内容、风险等级、处理措施、备注信息等 |
| 10 | 统计报表 | 客户数量、产品数量、资金总额、投资总额、投资收益、风险评估结果、业绩评估结果、市场研究报告数量、预警数量、备注信息等 |
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